นนทก ยักษ์ล้างเท้าผู้อาภัพแห่งเขาไกรลาสซึ่งมักจะโดนเทวดากลั่นแกล้งอยู่เสมอๆ เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ จึงไปของพรพระอิศวร ให้ตนมีนิ้วเพชร ชี้ไปที่ใครก็ตาย เมื่อได้นิ้วเพชรมาแล้ว นนทกจึงได้ใช้นิ้วเพชรไล่ชี้เทวดาจนล้มตายมากมาย จนพระอิศวรต้องให้พระนารายณ์ไปจัดการปราบนนทก จนสุดท้าย นนทกพลาดท่าเสียทีถูกพระนารายณ์สังหารจนถึงแก่ความตายในที่สุด พระนารายณ์จึงบอกกับนนทกว่า ชาติหน้า ขอให้นนทกไปเกิดเป็นพญายักษ์ผู้ทรงพลัง ส่วนตนนั้นจะไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาๆ และจะตามไปปราบนนทกอีกครั้ง นนทกได้กลับชาติไปเกิดเป็นพญายักษ์ มี 10 หน้า 20 มือ นามว่า "ทศกัณฐ์" ส่วนทางด้านพระนารายณ์ได้อวตารลงมาเกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่า "พระราม" และได้แต่งงานกับ"นางสีดา"แต่เมื่อทศกัณฐ์รู้ถึงความงามของนางสีดาแล้วนั้น จึงได้ทำการลักพาตัวนางสีดาไปยังกรุงลงกา อันเป็นจุดเริ่มต้นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์หนุ่มและพญายักษ์